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Cosa differenzia la criptovaluta dalle tradizionali tecnologie finanziarie? Le criptovalute sono decentralizzate, mentre il sistema finanziario in cui siamo stati bloccati è centralizzato. È stato senza dubbio un argomento caldo da quando il primo blocco bitcoin è stato estratto nel 2009 e ora con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo che convergono sull'industria delle criptovalute, il decentramento è più critico che mai. Questo articolo spiega cosa significa decentralizzazione e esamina i diversi livelli di decentralizzazione nella criptovaluta e quali criptovalute sono le più decentralizzate.
Cos'è il decentramento e perché è così importante? Secondo questo dizionario , il decentramento è il processo di spostamento del controllo da un gruppo principale a diversi gruppi più piccoli. Negli affari, il decentramento descrive una struttura che distribuisce il controllo tra molti gruppi o luoghi più piccoli invece di dare quel potere a un'unica organizzazione centrale. Nel governo, il decentramento è spesso considerato un modo per trasferire il potere nelle mani dei singoli cittadini.
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Guarda caso, il decentramento è una filosofia politica emersa all'indomani della Rivoluzione francese . Il decentramento si inserisce sotto l'ombrello più ampio del Libertarismo, un'altra filosofia politica associata alla Rivoluzione francese, che pone la libertà al di sopra di ogni altra cosa. La libertà è ciò che riguarda la criptovaluta; quindi, le reti blockchain alla base delle criptovalute sono spesso progettate con la decentralizzazione come punto focale.
Tuttavia, non è solo il decentramento a livello di blockchain che conta. In molti casi, essere centralizzati ad altri livelli rende irrilevante la decentralizzazione a livello di blockchain. Il decentramento completo è della massima importanza, principalmente per due ragioni.
I regolamenti distruggeranno i progetti crittografici che non sono veramente decentralizzati e sono quelli che in realtà non sono poi così diversi dalle tecnologie finanziarie esistenti. Di seguito, esaminiamo i cinque livelli di criptovaluta e quanto sia importante il decentramento in ogni livello. CoinBureau.com ha coniato i nomi raffiguranti i vari strati per semplicità.
Fonte immagine: Coin Bureau
Il livello sviluppatore coinvolge gli individui e le istituzioni che creano il progetto crittografico. Probabilmente, il decentramento a questo livello significa che più individui e istituzioni non affiliati ha una criptovaluta, più questo livello è decentralizzato. La decentralizzazione è vitale a livello di sviluppatori per alcuni motivi. Il primo è il regolamento; potresti sapere che la SEC utilizza il test Howey per determinare quali criptovalute tracciare.
In breve, questo significa che se la SEC può identificare un individuo o un'istituzione creando l'aspettativa di profitto che hai quando investi in una particolare moneta o token, allora quella criptovaluta è un titolo soggetto a rigide normative.
Quindi, cosa pensa la SEC delle criptovalute con più individui e istituzioni che creano aspettative di profitto per una particolare moneta o token? Secondo l'ormai famoso discorso del 2018 del direttore della SEC Bill Hinman, ha affermato che Ethereum non era una sicurezza perché è "sufficientemente decentralizzato".
Il secondo motivo per cui il decentramento è essenziale a questo livello è la longevità. Affidarsi semplicemente a un piccolo gruppo di individui o istituzioni per lo sviluppo significa che c'è un alto rischio che un progetto crittografico affonderà se il team principale si scioglie. Un esempio è la recente partenza dello sviluppatore della star della DeFi Andre Cronje, con molti dei progetti crittografici che ha lasciato ora affrontando una grave incertezza.
La sicurezza della criptovaluta è il terzo motivo per cui il decentramento è importante a livello di sviluppatori. Questo semplicemente perché è molto più probabile che fare affidamento su un piccolo gruppo di individui o istituzioni per la sicurezza venga compromesso da attori interni o esterni. Un esempio recente è l' hacking della catena laterale Ronin di Axie Infinity , dove l'hacker è riuscito a prendere il controllo delle chiavi private appartenenti ai validatori di Ronin hackerando Sky Mavis, la società dietro Axie Infinity e Ronin.
Il secondo livello, che è il decentramento di monete o gettoni , si collega al primo, in particolare alla distribuzione di una particolare moneta o gettone. Il livello moneta o token è il punto in cui la definizione di decentramento diventa eccezionalmente sfumata. Varia da criptovaluta a criptovaluta, insieme agli effetti della centralizzazione a questo livello sulla capitalizzazione di mercato, sulla struttura di governance e sulla sicurezza blockchain di una criptovaluta.
Per tutte le criptovalute, la distribuzione di una moneta o di un token deve essere decentralizzata. In altre parole, distribuite uniformemente perché se una manciata di balene detiene la maggior parte dell'offerta, possono facilmente manipolare il prezzo. Per le monete o i token utilizzati per votare per le modifiche al progetto, alla blockchain o al protocollo di una criptovaluta, la centralizzazione a livello di moneta o token significa che una manciata di possessori di token può facilmente monopolizzare decisioni significative sul progetto.
Per le monete appartenenti a una blockchain di criptovaluta proof-of-stake, se una manciata di portafogli detiene la maggior parte di quella fornitura di monete, rappresentano una minaccia per la sicurezza della blockchain di quella criptovaluta. Sebbene molti si siano avvicinati, deve ancora esserci una criptovaluta proof-of-stake soggetta a questo tipo di corruzione. Ecco perché Solana monitora attivamente quanto stanno puntando i suoi più grandi validatori per garantire che le loro blockchain rimangano sicure.
Tieni presente che il decentramento a livello di monete o token è essenziale anche per le monete di criptovaluta proof-of-work a causa dei fattori di manipolazione dei prezzi. Se una parte eccessiva della fornitura di una moneta proof-of-work è detenuta da una manciata di balene, potrebbero far crollare il prezzo al di sotto del punto in cui sarebbe comunque redditizio per i minatori elaborare le transazioni sulla sua blockchain.
Il terzo livello di decentralizzazione nella criptovaluta è il livello dell'infrastruttura. Questo si riferisce alle diverse tecnologie che utilizzi per interagire o accedere ai blockchain di criptovaluta. Sebbene molti possano pensare ai portafogli crittografici, gli scambi di criptovaluta sono probabilmente i primi nell'elenco in qualsiasi infrastruttura di criptovaluta. Questo perché è difficile e talvolta impossibile acquisire una moneta o un token senza utilizzare uno scambio centralizzato.
Può sembrare un po' un paradosso, ma per un po' gli scambi centralizzati di criptovaluta sono stati sorprendentemente decentralizzati poiché molti non avevano un quartier generale ufficiale. A volte, anche la società che gestisce lo scambio non esisteva nemmeno. Era solo una serie di filiali registrate in paesi con poca o nessuna regolamentazione.
Spesso, queste filiali sono state fondate da vari individui o istituzioni in cui le persone e l'infrastruttura fisica erano sparse in tutto il mondo in luoghi per lo più sconosciuti. Tuttavia, questo non è il caso oggi, poiché la maggior parte degli scambi di criptovalute è stata costretta a registrarsi presso le autorità di regolamentazione e ad imporre KYC ai propri utenti. L'aspetto KYC non è necessariamente negativo, ma porta alla centralizzazione poiché gli scambi non conformi vengono chiusi.
Anche il decentramento a livello di infrastruttura è stato problematico per alcuni dei progetti crittografici più significativi. È un problema per Ethereum perché molte delle applicazioni di Ethereum si basano su Infura affinché l'infrastruttura interagisca con la blockchain di Ethereum, incluso il portafoglio di estensione del browser Meta Mask.
Di conseguenza, molti dei servizi di Ethereum vanno offline ogni volta che Infura ha un'interruzione . È successo solo due volte negli ultimi anni, ma continua a essere un campanello d'allarme per la comunità di Ethereum. Un altro grande campanello d'allarme è stato la recente decisione di Infura di iniziare a bloccare l'accesso a tutti i servizi che utilizzano la sua tecnologia in cui l'utente finale vive in un paese sanzionato.
Il quarto livello di decentramento nella criptovaluta è il livello Blockchain. Spesso è il livello a cui si fa riferimento quando si sente o si vede qualcosa relativo al decentramento nella criptovaluta. Analogamente al livello di monete o token, il decentramento a livello di blockchain può apparire molto diverso a seconda della criptovaluta in questione; in alcuni casi, il numero di nodi non ha necessariamente importanza.
Algorand ne è un eccellente esempio, poiché la sua blockchain ha migliaia di nodi di partecipazione coinvolti nel consenso. Tuttavia, tutte le transazioni su Algorand vengono elaborate da un gruppo più piccolo di 120 nodi di inoltro , la maggior parte gestiti dalle entità dietro Algorand e le sue affiliate. Alcuni sosterrebbero che Algorand è tecnicamente decentralizzato perché i suoi nodi di collegamento non partecipano al consenso, ma altri non sono d'accordo.
Solana, il cui mandato è supportare la decentralizzazione, la sicurezza, la resilienza e l'adozione della sua blockchain, ha oltre 3.400 nodi di convalida in sei continenti, inclusi oltre 1900 nodi di consenso, secondo il suo primo " Validatore Health Report". Inoltre, una media di 95 nodi di consenso e 99 nodi RPC si sono uniti alla rete ogni mese da giugno 2021. Un insieme ampio e diversificato di operatori di validazione è essenziale per mantenere una rete resiliente, distribuita e credibilmente neutrale per l'usabilità globale.
Fonte immagine: Solana
Ci sono 1.900 nodi che producono blocchi sulla rete Solana, ma ciò non significa che tutti i 1.900 siano entità separate che eseguono ciascuno di questi nodi. Diverse aziende hanno creato attività basate sull'esecuzione di più validatori su più catene. Tuttavia, è fondamentale per la salute della blockchain che nessuna singola entità costruisca un controllo eccessivo sulla rete di validatori della catena, anche se eseguono più validatori.
La Fondazione Solana ha verificato che su 1.915 validatori che producono consenso, almeno 1.688 (88,14%) sono gestiti da enti indipendenti. Il resto può anche essere indipendente l'uno dall'altro, ma deve ancora essere verificato.
L'altro problema critico sono i servizi di cloud computing centralizzati e quasi tutte le criptovalute utilizzano server come Amazon Web Services (AWS) per le loro operazioni Blockchain. Il protocollo di scambio decentralizzato (DEX), dYdX, è caduto durante l' interruzione di AWS lo scorso dicembre e anche una manciata di altre criptovalute sono state interessate.
Alcuni progetti di crittografia hanno preso l'interruzione di AWS come un segno che devono garantire che tutti i loro nodi di convalida non si basano tutti sulla stessa infrastruttura centralizzata. Altri sono arrivati al punto di integrarsi con provider di cloud decentralizzati, come Akash Network.
In un'altra nota, AWS e Azure sono stati colpevoli di vietare o sospendere le piattaforme di libertà di parola di nuova costituzione dai loro servizi di hosting, portando alcune piattaforme di social network cripto lungimiranti a costruire i propri server cloud indipendenti.
Un altro problema di centralizzazione a livello di blockchain per molti progetti crittografici è l'archiviazione delle loro cronologie di transazioni complete. Potresti avere una blockchain con migliaia di validatori che sfruttano tutti i tipi di servizi informatici, ma se solo una manciata di loro ha accesso all'intera cronologia delle transazioni, è possibile che possa comportare una manipolazione delle transazioni, quindi sarebbe difficile determinare che la Blockchain è decentralizzato.
Solo pochi progetti crittografici sono stati trasparenti su come viene archiviata la cronologia completa delle transazioni. Uno di questi è Bitcoin, i cui nodi completi memorizzano la cronologia completa delle transazioni. Attualmente ci sono circa 15.000 nodi Bitcoin in tutto il mondo, il che probabilmente lo rende il più decentralizzato a livello di blockchain.
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Il quinto e ultimo livello di decentramento della criptovaluta è lo strato esterno. Come suggerisce il nome, il livello esterno è tutto ciò su cui si basano le criptovalute che non è necessariamente esclusivo della criptovaluta. È qui che la definizione di decentramento si complica perché il livello esterno include siti Web, fornitori di servizi Internet e, in alcuni casi, istituzioni finanziarie.
I siti Web per quasi tutti i progetti crittografici sono ospitati su un servizio centralizzato. Sebbene alcuni progetti di crittografia siano d'accordo, crea un vero problema per le applicazioni decentralizzate e altre tecnologie Web3 interattive. Il principale scambio decentralizzato del mondo, Uniswap, è stato costretto a rimuovere 100 token dalla sua interfaccia, il che mette in discussione la sua presunta decentralizzazione. Ciò ha spinto altri protocolli DeFi come Aave a migrare i loro front-end verso soluzioni di archiviazione decentralizzate , come l'Interplanetary File System. (IPFS)
Diventa interessante con i provider di servizi Internet (ISP) principalmente perché vietare agli ISP di consentire ai propri utenti di accedere a siti Web relativi alle criptovalute, sebbene limitato a paesi selezionati, ha dimostrato che è possibile. Sebbene sia presumibilmente improbabile che venga applicato altrove, lo scenario peggiore è che potremmo vedere i governi imporre che gli ISP smettano di servire minatori e validatori di criptovalute. Fortunatamente, i progetti Blockchain sperano di decentralizzare Internet stesso utilizzando segnali peer-to-peer su infrastrutture open source.
Le banche si adattano anche allo strato esterno con i loro dollari digitali di fatto. Queste sono le Stablecoin come USDT, USDC e BUSD e hanno alcune delle maggiori capitalizzazioni di mercato nella criptovaluta. Questo perché c'è sempre richiesta di stablecoin, indipendentemente dalle condizioni di mercato. Inoltre, la maggior parte del volume degli scambi del mercato delle criptovalute riguarda le stablecoin. E ciò significa che sono una delle tecnologie principali che rendono possibile la maggior parte delle criptovalute nella loro forma attuale.
Questo è il motivo per cui una repressione delle stablecoin è una delle maggiori minacce per l'industria delle criptovalute. Tutto ciò che le autorità di regolamentazione dovrebbero fare è limitare l'accesso alle riserve a sostegno delle stablecoin in circolazione, detenute dalle istituzioni finanziarie centralizzate. In effetti, la maggior parte delle riserve a sostegno della stablecoin USDC sono sotto la custodia del più grande asset manager del mondo, Blackrock . Maggiori informazioni su questo in un prossimo articolo.
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Secondo un sondaggio condotto da Cointelegraph tra vari esperti nel settore delle criptovalute, non ci sono criptovalute che si avvicinino al decentramento generale di Bitcoin. Bitcoin sta guidando la carica perché dozzine di individui e istituzioni stanno costruendo su Bitcoin. Inoltre, l'offerta di BTC è ampiamente distribuita, non mancano le infrastrutture disponibili per interagire con la blockchain di Bitcoin e la blockchain di Bitcoin ha oltre 15.000 nodi completamente raggiungibili.
Considerando i cinque livelli spiegati sopra, nessuna criptovaluta ha ancora ottenuto un punteggio ideale su tutti i criteri. Anche Bitcoin non è all'altezza del livello esterno. Inoltre, alcuni ritengono che le applicazioni decentralizzate di Ethereum siano più critiche in quanto gli utenti possono partecipare a economie a tutti gli effetti, mentre ciò non è possibile con Bitcoin.
Quindi potremmo dire che Ethereum è al secondo posto, insieme a Monero, ma come accennato in precedenza, il decentramento di Ethereum sembra ancora carente su alcuni livelli. Per quanto riguarda Monero (XMR), è costantemente a rischio di essere rimosso dagli scambi centralizzati a causa di normative crittografiche irragionevoli.
È evidente che la maggior parte delle criptovalute più decentralizzate esistono da molto tempo e molti credono che alla fine sia il "tempo" che ha permesso a Bitcoin di decentralizzare così tanto. Tuttavia, la tecnologia si sta evolvendo a un ritmo molto più veloce oggi e sembra che Solana e Cardano potrebbero essere i prossimi secondi classificati.
Questa è una buona notizia per altri settori come i social media, il marketing e la trasmissione digitale. Con tutti gli eventi e i problemi di censura attorno ai social media e ai giganti della tecnologia, data la loro propensione a vietare o sospendere i propri servizi a individui e aziende che vanno contro la loro narrativa, una blockchain decentralizzata in grado di gestire grandi comunità basate su criptovalute e far parte di un parallelo l' economia è della massima importanza.
I progetti cripto e blockchain che sostengono gli interessi degli imprenditori e sostengono il pensiero libero e critico stanno aprendo la strada. Garantiranno che gli individui e gli ecosistemi in via di sviluppo abbiano la libertà finanziaria, la libertà e la sovranità che è fondamentalmente il nostro diritto di passaggio, che sembra essere quasi dimenticato dai monopoli e dalle cosiddette autorità e dai loro regolamenti troppo zelanti.
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